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ライフプランの 作成 ￥22,000 |
まずはお客様の年齢や家族構成、家計の状況、夢など丁寧にヒヤリングさせて頂き、将来のライフステージごとにどのくらいお金が必要かを計算します。そのうえで、お客様の気持ちに寄り添った具体的な解決策の提案をいたします。 |
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企業向け金融教育サービス
費用＝ご相談ください |
確定拠出年金導入企業の従業員様向けの金融教育業務を行います。導入したものの、良く分かっていない社員様へうまく制度を活用いただきます。また、企業様の「お金の産業医」として、従業員様のお金のご相談にも個別に対応します。 |
相続のご相談 1時間 ￥5,500 |
相続に関することは分野が多岐にわたるため、複数の専門家の協力が必要です。一人で抱え込まず、まずはご相談ください。 相続に精通した専門家と提携しておりますので、ワンストップで対応が可能です。 ※内容によっては別途専門家をご紹介します。紹介料は無料ですが、専門家への費用が別途かかる場合がありますので、その際は事前にお伝えします。 |
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保険や、年金、相続などお金についてのサポートはもちろん、今お持ちのお悩みや、将来への不安など心にも寄り添い、ありのままを受け止めて全力でサポートいたします。
お客様が「経済的にも、精神的にも幸せになってほしい」そんな思いで仕事に取り組んでいます。
余裕ある将来を実現するために重要なライフプランの作成や、年金の計算、面倒な相続のご相談など、「お金の専門家」として、今までの経験や知識を活かし、的確なアドバイスを提供します。
私は、お金の専門家であると同時に、お客様の未来を一緒に考える「共に歩んでいくパートナー」でもありたいと願っています。
「お金の専門家」であり、皆さまの「人生のパートナー」として、真心のこもったサポートをお約束します。
一人で悩まず、どんな小さな疑問や不安も、お気軽にご相談ください。
ぜひ明るい未来を築くお手伝いをさせて下さい。
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